E LA CURVA (dei tassi) SI IMPENNA
Tempo fa ne parlavamo. Era il mese di novembre ed in un post ho accennato alle obbligazioni CMS, costant maturity swap. Per vedere il post CLICCATE QUI .
La scommessa si è rivelata più che azzeccata. In effetti la cura dei tassi ha esattamente preso una conformazione “steepening” molto accentuata. Infatti il differenziale di tasso 10-2 è salito a dismisura. Detto in parole più semplici, la differenza tra i tassi a breve e quelli a lungo si è molto accentuata.
Ma cosa succederà ora?
Argomenti: Euribor e Tassi, Obbligazioni e Titoli di Stato
